تأمین مالی آینده ما: بودجه ۲۷ ساله، بخش دوم

کجا بودیم و بعدش چی میشه؟

نوشتهی کلی کارمایکل بوث (منطقهی ب) و الکس سوشیا (منطقهی ب)

یادداشتهایی برای خوانندگان

این مقاله بخشی از تلاش مداوم برای کمک به جامعه ما در درک چگونگی برنامههای مدارس دولتی شهرستان آرلینگتون (ACPS) برای آینده، به ویژه در مورد بودجه و تصمیمات مربوط به منابع بلندمدت است. از زمانی که در ماه سپتامبر در مورد چالش بودجه سال مالی 2027 نوشتیم، از بحثهای اولیه به فرآیند رسمی برنامه بهبود سرمایه (CIP) رسیدهایم که شامل چندین جلسه اجرایی هیئت مدیره مدرسه و رأیگیری نهایی در ماه دسامبر است.

این بهروزرسانی عمدتاً بر برنامه سرمایهگذاری کلان تمرکز دارد که سرمایهگذاریهای بلندمدت در ساختمانها و تأسیسات مدارس را تنظیم میکند و خلاصهای از نحوه عملکرد آن ارائه میدهد تا ارتباط این دو را توضیح دهد.

چطور به اینجا رسیدیم؟

از ماه سپتامبر، چندین رویداد مهم به شکلگیری بحث پیرامون برنامه سرمایهگذاری امسال کمک کردهاند:

• سپتامبر:

• اکتبر-نوامبر:

• ۱۱ و ۱۶ دسامبر:

• ۱۸ دسامبر:

این جلسات، پیچیدگی تصمیماتی را که با آن مواجه هستیم و محدودیتهای خاصی را که مشخصکنندهی امکانسنجی هستند، منعکس میکنند.

واقعیت مالی عمومی

برای تعطیلات آخر هفته اول نوامبر، مقامات شهری رشد درآمد تنها ۱.۵ تا ۲ درصد را پیشبینی کردند که تقریباً نصف درآمد سال گذشته است. با توجه به اینکه بودجه عمومی شهر ۱ میلیارد دلار تخمین زده میشود، این افزایش حدود ۲۰ میلیون دلار درآمد جدید برای شهر ایجاد خواهد کرد. با این حال، سهم مدارس دولتی شهرستان آرلینگتون از این افزایش ۱.۵ درصدی تنها ۴.۲ تا ۵ میلیون دلار است که بسیار کمتر از ۱۹.۳ میلیون دلار مورد نیاز برای حفظ خدمات فعلی است.

در نتیجه، ادارات باید ۱٪ صرفهجویی را شناسایی کرده و به هرگونه درخواست جدید رسیدگی کنند. برای ACPS، دستورالعملهای شهری افزایش ۱.۵ درصدی هزینههای عملیاتی (تقریباً ۴.۲ میلیون دلار) را تخمین میزنند و مدیریت را ملزم میکنند که برنامههای بهبود سرمایه را به مدت ۱۰ سال در سطوح بودجه مصوب قبلی حفظ کند.

برنامه سرمایهگذاری امسال مطابق با معیارهای سختگیرانهای که توسط شهر تعیین شده است، تهیه شده است.

• پایان

• نرخ رشد درآمد مورد انتظار کاهش یافته است

• اولویتهای رقابتی در سطح شهر برای ظرفیت محدود وامگیری

در این چارچوب، شورا موافقت کرد که

بهروزرسانی سریع: پاکسازی در محل در مقابل عملیات

بودجه عملیاتی شامل افراد و برنامهها، از جمله حقوق معلمان و کارکنان، پشتیبانی کلاس درس و خدمات رفاهی میشود.

بودجه برنامه سرمایهگذاری کلان، بودجه لازم برای سرمایهگذاریهای بلندمدت مانند سیستمهای گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع، تعویض سقف، بهسازی مدارس، زیرساختهای فناوری برای کلاسهای درس، فضاهای برنامه و بهبود فضا را فراهم میکند.

اگرچه دو جدول زمانی بودجه متفاوت هستند، اما در کنار هم توضیح میدهند که چگونه ACPS امنیت ساختمانها را حفظ کرده و از دانشآموزان و کارکنان درون آنها پشتیبانی میکند.

بودجه سال مالی ۲۰۲۷ منحصراً از برنامه سرمایهگذاری سال آینده تأمین خواهد شد. شرایط تمدید قرارداد برای دارندگان قرارداد از دو تا ده سال متغیر است. این تمایز مهم است و بارها در جلسه اجرایی شورا در ماه دسامبر مطرح شد.

آنچه شورا در ماه دسامبر دریافت کرد

در ۱۸ دسامبر، هیئت مدیره طرح سرمایهگذاری برای سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۳۶ را با رأی ۵ به ۴ تصویب کرد. طرح تصویبشده شامل نکات زیر است:

• سرمایهگذاری مداوم

• کمک مالی برای جابجایی "" ارائه می شود

• استراتژیهای کاهش بلندمدت

• تصمیم گرفته شد.

• تمدید

این رأیگیری منعکسکنندهی نظرات مختلف اعضای شورا بود و با تصویب طرحی مطابق با دستورالعملهای پایتخت شهر که شورا معمولاً از آن حمایت میکند، به پایان رسید.

چرا فرصتهای تغییر و آموزش جایگزین مهم هستند؟

به عنوان بخشی از طرح سرمایهگذاری ۲۰۳۶-۲۰۳۷، هیئت مدیره مدرسه به گنجاندن بودجههای سرمایهای برای حمایت از فرصت تغییر و راهاندازی یک برنامه آموزشی جایگزین گستردهتر رأی داد.

برنامه «شانس برای تغییر» (CFC) در فضایی کوچک، پشتیبانی فشرده آموزشی، اجتماعی و عاطفی و همچنین خدمات توانبخشی ارائه میدهد. مکان فعلی دارای محدودیتهای دسترسی و فضا است و اجاره آن در سال 2026 منقضی میشود. در ماه دسامبر، کارکنان پیشنهاد جابجایی CFC به یک فضای موقت در مدارس دولتی شهرستان آرلینگتون (ACPS) را دادند و برنامه سرمایهگذاری مصوب شامل بودجهای برای تجهیز آن فضا برای این برنامه است.

هیئت امنای دانشگاه، راهاندازی برنامه آموزش جایگزین (ALP) را از کلاس نهم در سال تحصیلی 2026-2027 تصویب کرد. این برنامه یک گزینه آموزشی جایگزین برای دانشآموزانی که با تعلیق موقت مواجه هستند، ارائه میدهد و به آنها امکان میدهد در خدمات آموزشی و پشتیبانی شرکت کنند.

هر دو برنامه با چارچوب پاسخگویی اصلاحشده ایالت که بر حضور، مشارکت و رشد تأکید دارد، همسو هستند و نشاندهنده تعهد شورا به تأمین نیازهای دانشآموزان از طریق رویکردهای حمایتی میباشند.

میزان استفاده از دبیرستان: آنچه دادهها نشان میدهند

استفاده از دبیرستانها سالهاست که یک چالش بوده است و این واقعیت در طول مناظرات برگزار شده در ماه دسامبر مورد بحث قرار نگرفت.

در حال حاضر، دو دبیرستان جامع ما با نرخ بهرهبرداری بسیار بالاتر از سطح بهینه فعالیت میکنند:

• دبیرستان جورج واشنگتن: نرخ اشغال تقریباً ۱۲۶٪

• دبیرستان فرانسیس سی. هاموند: نرخ اشغال تقریباً ۱۱۳٪

در مجموع، آنها به حدود ۴۰۰ دانشآموز بیشتر از آنچه برای پذیرش آنها طراحی شده بود، خدمات ارائه میدهند.

پیشبینیهای ثبت نام ارائه شده در طول فرآیند برنامهریزی بهبود مدارس نشان میدهد که ثبت نام در دبیرستانها حدود سال مالی ۲۰۳۱ به اوج خود خواهد رسید و سپس به تدریج کاهش مییابد. با این حال، پیشبینیهایی که سه تا چهار سال پس از آن تاریخ را در بر میگیرند، عدم قطعیت قابل توجهی را نشان میدهند. از نظر تاریخی، دقت تخمینهای ثبت نام در دبیرستانها در مدارس دولتی شهرستان آرلینگتون از ۱۰۱٪ تا ۱۰۸٪ متغیر بوده است، به این معنی که ثبت نام واقعی معمولاً ۱٪ تا ۸٪ بیشتر از تخمین است. این تفاوت میتواند منجر به تخمین بیش از حد ۱۰۰ تا ۲۰۰ دانشآموز شود.

با وجود کاهش پیشبینیشده تا پایان دهه، پیشبینی میشود نرخ ثبتنام در دوره متوسطه حداقل تا سال مالی 2032-2033 بالاتر از محدوده سنی مناسب (90-110٪) باقی بماند. با ثبتنام فعلی 2989 دانشآموز، هیچ مانعی برای افزایش نرخ ثبتنام از نرخ پیشبینیشده وجود ندارد.

در واقع، اگر اقدامی صورت نگیرد، ساختمانهای دبیرستان سالها از استفاده بیش از حد رنج خواهند برد. با توجه به این موضوع، بررسیهای شورا بر چگونگی رسیدگی به این چالش در چارچوب محدودیتهای مالی و برنامهریزی فعلی متمرکز شد.

چه چیزی مشکل را حل میکند و چه چیزی نه؟

همچنین مهم است که روشن شود چه چیزی

• حفظ مدارس پاتریک هنری و جفرسون-هوستون به عنوان مدارس ابتدایی و متوسطه، مشکلات ازدحام جمعیت در مدارس جورج واشنگتن و هاموند را حل نخواهد کرد. این ساختمانها برای تعداد زیاد دانشآموزان دبیرستانی طراحی یا ساخته نشدهاند.

• کلاسهای درس پیشساخته میتوانند یک راهحل موقت ارائه دهند، اما راهحل بلندمدتی نیستند. کارکنان به چالشهای فعلی مربوط به کیفیت هوای داخل ساختمان، سیستمهای تهویه مطبوع و هواکش، کاهش فضای باز و محدودیتهای سایت اشاره کردند. این کلاسهای درس پیشساخته همچنین برای فضاهای مشترک در ساختمانهای موجود، مانند کافهتریا، سالنهای ورزشی یا کتابخانهها، نامناسب هستند.

به همین دلیل، استفاده بلندمدت از مدارس متوسطه در اولویت قرار دارد، اگرچه استراتژیهای کوتاهمدت نیز در نظر گرفته میشوند.

شورا چگونه تصمیم گرفت؟

در یک جلسه کاری که در ماه دسامبر برگزار شد، اعضای شورا توافق کردند که ازدحام بیش از حد در مدارس متوسطه یک مشکل واقعی و مداوم است.

در مورد رویهها و مقررات اختلاف نظر وجود داشت؛ به ویژه، آیا کمیسیون حمایت از مصرفکننده باید موارد زیر را انجام دهد؟

• همین حالا برای مرحله مقدماتی درخواست یک راه حل بلندمدت کنید، یا

• ضمن ادامه برنامهریزی مشترک با شهر، انعطافپذیری را حفظ کنید.

برای برخی از اعضا، تعریف یک پروژه خاص راهی برای روشن کردن مسائل، نشان دادن فوریت و اطمینان از اجرای نشدن هیچ چیز فراتر از طرح اولیه بود. برای برخی دیگر، انعطافپذیری به دلیل عدم قطعیتهای پیرامون فرآیند ثبت، دسترسی به زمین و بودجه بلندمدت، در اولویت بود. هر دو دیدگاه نه از اختلاف نظر در مورد نیاز به ظرفیت اضافی، بلکه از نگرانیها در مورد نتایج بلندمدت ناشی میشد.

مهم است به یاد داشته باشید که هیچ یک از گزینههای مورد بررسی (تبدیل، واحدهای پیشساخته یا ساختوساز جدید) راهحل فوری ارائه نمیدهند. همه آنها به سالها برنامهریزی، طراحی و اجرا نیاز دارند.

این موضوع چگونه با برنامههای بلندمدت شهر و مدارس همخوانی دارد؟

این کار بر اساس سالها برنامهریزی مشترک مداوم بین هیئت مدیره مدارس شهرستان آرلینگتون و شهرداری انجام شده است.

طرح جامع مشترک تأسیسات (JFMP) ظرفیت دبیرستانهای پرتقاضای اسکندریه را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود تعیین کرد؛ این طرح گزینههایی مانند نوسازی مدارس موجود یا اضافه کردن بین ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ صندلی در طول زمان را مشخص کرد.

مدارس دولتی شهر و آرلینگتون کانتی (ACPS) مرتباً آمار ثبتنام دانشآموزان را بهروزرسانی میکنند. آخرین بهروزرسانی نشان داد که تقریباً ۸۸٪ از دانشآموزان ACPS در خانههایی با قدمت بیش از ۳۰ سال زندگی میکنند، که تأیید میکند رشد ثبتنام در درجه اول توسط محلههای قدیمیتر هدایت میشود، نه فقط توسعههای جدید.

اطلاعات برنامهریزی شهری که با مدارس دولتی شهرستان آرلینگتون (ACPS) به اشتراک گذاشته شده است، نشان میدهد که چندین پروژه بزرگ مسکن بین سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰، بهویژه در مناطقی که مدارس جورج واشنگتن، هاموند و جفرسون-هوستون در آنها خدماترسانی میکنند، اجرا خواهد شد. انتظار میرود این پروژهها پس از اتمام، صدها دانشآموز جدید را از مهدکودک تا کلاس دوازدهم ثبتنام کنند.

ACPS بهروزرسانی طرح تسهیلات آموزشی بلندمدت (LREFP) را با کارکنان شهر در سال 2026 آغاز خواهد کرد، که یادآوری میکند ثبتنام، وضعیت تسهیلات و برنامههای سرمایهای با گذشت زمان تغییر خواهند کرد.

پیشرفت کار فعلی طبق برنامههای از پیش تعیینشده (۲۰۱۵) چگونه است؟

طرح آموزش از راه دور سال ۲۰۱۵ بسیاری از چالشهایی را که امروزه با آنها مواجه هستیم، پیشبینی کرده بود:

• تعداد دانشآموزان دبیرستانی تقریباً ۱۲۰۰ نفر تعیین شد.

• برای برآورده کردن نیازهای برنامه و جدول، هدف استفاده ۸۰٪ را تعیین کنید.

• با توجه به رشد جمعیت پیشبینیشده در هاموند و جورج واشنگتن، پیشنهاد میشود «یک دبیرستان جدید پیدا شود» یا مدارس موجود گسترش یابند.

• ما مدارس بالقوه واقع در آیزنهاور غربی، لوئر هاموند، پوتوماک یاردز و سیمپسون فیلد را شناسایی کردیم.

• در نتیجه، مداخله اولیه زمانی آغاز میشود که میزان استفاده تقریباً به ۱۲۰٪ برسد.

این مراحل برنامهریزی اولیه هنوز هم تصمیمات ما را هدایت میکنند.

یادداشتهایی در مورد انتظارات ثبت نام

پیشبینیهای مربوط به ثبتنام، ابزارهای برنامهریزی هستند، نه پیشبینی. آنها در طول سه یا چهار سال اول بیشترین دقت را دارند و سپس به دلیل عواملی مانند برنامههای مسکن، مهاجرت و تغییرات جمعیتی، دقت آنها کاهش مییابد.

به همین دلیل، یک طرح سرمایهگذاری ثابت، یک طرح زندگی است که سالانه بهروزرسانی میشود تا با اطلاعات جدید و شرایط متغیر سازگار شود. بنابراین، ACPS به جای اینکه طرح ده ساله را به عنوان یک طرح ثابت در نظر بگیرد، مبتنی بر ترکیبی از استراتژیهای کوتاهمدت و سرمایهگذاریهای بلندمدت منظم است.

کورا کلی: به تعویق افتاده، رها نشده.

در طول اجرای طرح سرمایهگذاری در ماه دسامبر، شورا نوسازی کامل مدرسه کورا کلی را فراتر از دوره ساخت برنامهریزیشده بین سالهای ۲۰۳۶ و ۲۰۳۷ به تعویق انداخت. این بار، تصمیم بر این شد که طرح سرمایهگذاری با دستورالعملهای شهری سازگار باشد و تعدادی از نیازهای فوری کوتاهمدت و میانمدت، بهویژه استفاده از ساختمان دبیرستان، تغییرات و ارائه فرصتهای یادگیری جایگزین و امکانات حملونقل، در اولویت قرار گیرند.

این تصمیم آسانی نبود و به راحتی هم گرفته نشد. هیئت مدیره اذعان دارد که توسعه مرکز کورا کلی از اولویتهای دیرینه جامعه بوده است و میداند که به دلیل کمبود منابع مالی، مصالحههای دشواری برای به تأخیر انداختن ساخت و ساز ضروری خواهد بود.

از همه مهمتر، مدرسه کورا کلی از طرح ده ساله حذف نشده است. برنامه سرمایهگذاری مصوب شامل بودجه برای کلاس دهم است که امکان نظارت و نگهداری مداوم از پروژه را برای تسهیل عملیات آینده فراهم میکند. در حال حاضر، بودجه برای نگهداری ساختمان در شرایط مناسب در دسترس است و مدرسه همچنان بخشی از طرح تسهیلات بلندمدت است. با توجه به روند ثبتنام، نیازهای ظرفیت و وضعیت مالی، انتظار میرود نوسازی مدرسه کورا کلی در بهروزرسانیهای آینده برنامه سرمایهگذاری مورد بازنگری قرار گیرد.

امکانات حمل و نقل: در برنامه سرمایهگذاری مصوب گنجانده شده است

برنامه سرمایهگذاری مصوب برای سالهای مالی 2027-2036 شامل بودجه برای مرکز حمل و نقل مدارس دولتی شهرستان آرلینگتون است که ما آن را به عنوان بدترین پروژه از نظر عملکرد ارزیابی کردیم. برنامه مصوب تصریح میکند که این پروژه برای چند سال آینده، به جای برنامه سرمایهگذاری، تحت دستورالعملهای سرمایهای شهر باقی خواهد ماند و به سایر اولویتهای فوری سیستم هدایت خواهد شد.

در یک جلسه کاری که در ماه دسامبر برگزار شد، کارکنان و اعضای هیئت مدیره در مورد چندین موضوع که بر جدول زمانی این پروژه تأثیر میگذاشت، بحث کردند:

• راهحلهای موقت، مانند دفاتر پیشساخته، به دلیل محدودیتهای فضا و الزامات ایستگاههای اتوبوس، عملی نیستند.

• هرگونه ارتقاء باید از گذار به ناوگان اتوبوس برقی پشتیبانی کند و همچنین الزامات زهکشی آب باران و فضای مورد نیاز را برآورده سازد.

• با توجه به ظرفیت محدود سرمایه کوتاهمدت، باید در مورد بسیاری از نیازهای با اولویت بالا، سازشهای دشواری صورت گیرد.

  
  

گنجاندن امکانات حمل و نقل در طرح سرمایهگذاری مصوب، تضمین میکند که پروژه بخشی از طرح بلندمدت باقی بماند، اگرچه جدول زمانی نشاندهنده محدودیتهای گستردهتری است که برنامههای سرمایهای با آن مواجه هستند.

مختصری در مورد بودجه ریزی عملیاتی

اگرچه این مقاله بر برنامهریزی سرمایه تمرکز دارد، اما توجه به این نکته مهم است که تصمیمات سرمایهای و عملیاتی ارتباط نزدیکی با هم دارند. سرمایهگذاریهای انجام شده از طریق برنامههای سرمایهگذاری سرمایهای، به مرور زمان از طریق هزینههای مربوط به بدهی، آب و برق، تعمیر و نگهداری و نیازهای کارکنان، بر بودجههای عملیاتی تأثیر خواهند گذاشت.

این روابط با شروع بحث هیئت مدیره در مورد بودجه عملیاتی برای سال مالی 2027، روشنتر خواهد شد. تصمیمات سرمایهای بر توسعه عملیاتی تأثیر خواهد گذاشت، به خصوص در یک محیط مالی محدود که در آن بودجه جدید محدود و معاملات اجتنابناپذیر است.

بعدش چی؟

پس از تصویب طرح سرمایهگذاری برای سالهای مالی ۲۷ تا ۳۶، هیئت مدیره و کارکنان به مرحله بعدی کار بودجه رفتند:

• بودجه عملیاتی برای سال مالی ۲۰۲۷، که شامل توسعه، منابع انسانی، برنامهها و خدمات اساسی میشود.

• به لطف هماهنگیهای مداوم با شهرداری، اولویتهای کاری و سرمایهای همسو شدهاند.

• مقدمات بهروزرسانی طرح تسهیلات آموزشی بلندمدت (LREFP) تا سال ۲۰۲۶ در حال انجام است که روند ثبتنام، ظرفیت مورد نیاز و گزینههای نهادی را با اطلاعات بهروز بررسی خواهد کرد.

  
  

این مراحل بخشی از یک چرخه مداوم برنامهریزی، ارزیابی و هماهنگی هستند که بر اساس مسئولیت مالی و نیازهای دانشآموزان امروز و سالهای آینده انجام میشوند.

تأملات نهایی

افراد منطقی میتوانند، و در واقع، در مورد بهترین راه پیش رو توافق کنند. مسئولیت هیئت مدیره مدرسه نه تنها توضیح محدودیتها و استثنائات است، بلکه همچنین عمل به عنوان متولیان مالی محتاط بر اساس بهترین اطلاعات موجود، برنامهریزی بلندمدت و واقعیتهای منابع عمومی محدود است.

این به معنای ایجاد تعادل بین تعهدات آینده و نیازهای فوری، اولویتبندی سرمایهگذاریهایی است که میتوانند در برابر بیشترین فشار مقاومت کنند و ارزیابی مجدد تصمیمات با تغییر شرایط. این کار نیازمند شفافیت و نظم است و ما به دنبال کردن آن ادامه خواهیم داد.